O relatório mensal de Venture Capital produzido pelo Distrito, plataforma especializada em projetos de implementação de IA para corporações na América Latina, registrou 42 rodadas de investimentos, totalizando um montante de US$ 555,4 milhões, o maior volume do ano. O resultado de outubro foi puxado pela captação da fintech brasileira Asaas.
O resultado do mês passado representou uma alta de 27% sobre o mesmo período de 2023, quando as startups levantaram US$ 437,2 milhões em 70 deals, aponta o Distrito. Sozinha, a brasileira Asaas, que é focada em oferecer contas digitais completas, captou US$ 150 milhões, praticamente ¼ de todo o volume apurado. A rodada foi liderada pela Bond, com os investidores Softbank e 23S Capital.
Outro destaque do mês foi o Brasil, que andava perdendo espaço para mercados como México e Colômbia. Os investimentos no Brasil totalizaram US$ 355,1 milhões em 25 rodadas mapeadas em outubro, o que representaram 59,5% das rodadas e 63,9% do volume investidos na região.
“A captação da Asaas é a maior realizada este ano na América Latina. Apesar de esse volume distorcer um pouco os dados gerais, a rodada mostra que existe apetite dos investidores em desembolsar cheques maiores em histórias que façam sentido na região. Esse investimento também mostra a força do segmento fintech na região,” explica Gustavo Gierun, co-founder e CEO do Distrito.
Durante o mês, o Pre-Seed registrou 26 deals com US$ 26,9 milhões e o Early Stage (Seed e Série A) teve 12 rodadas e US$ 73,7 milhões. Já o Late-Stage contabilizou 4 rodadas e US$ 280 milhões em aportes. O private equity entrou em apenas uma rodada de US$ 150 milhões. Com relação ao ticket médio dos estágios, a maior concentração está no Late-Stage com US$ 70 milhões; em seguida, o Early-Stage alcançou US$ 6,1 milhões; e, por fim, o Pre-Seed, com US$1 milhão.
Principais setores da América Latina
Os setores das startups com maior nível de captação foram as fintechs com US$ 399,7 milhões, que mantêm o desempenho na América Latina, através do Brasil e a presença em crescimento do México no setor de finanças. Em seguida, o segmento de agronegócio atingiu US$ 53 milhões. Por fim, as foodfechs, com US$ 51 milhões que superaram pelo segundo mês consecutivo áreas tradicionais de maiores investimentos, como as healthtechs.
Exemplo disso é a Justo, foodtech mexicana que captou em outubro US$ 50 milhões em uma rodada de investimento Série C liderada pela General Atlantic, além de outros US$ 20 milhões em financiamento de dívida com o HSBC. A startup demonstra a tendência na América Latina de investimentos direcionados a plataformas de marketplace e serviços digitais.
M&As na América Latina
O estudo do Distrito também ressalta as atividades de fusões e aquisições, que apontaram 13 M&As realizados no ecossistema latino-americano de startups, sendo 10 aquisições e uma fusão. O valor está semelhante ao número de M&As de outubro de 2023, que registrou também 13 transações, e inferior também à média mensal de 2024, que é de 16 M&As.
As aquisições foram principalmente de fintechs (5) e deeptechs (2). As deeptechs têm aparecido de forma recorrente como um dos setores mais adquiridos do ano devido ao impulso da inteligência artificial.
