Janus Henderson Group, um dos principais gestores de ativos globais, anunciou que entrou em um acordo definitivo para adquirir uma participação majoritária na Victory Park Capital Advisors, um gestor global de crédito privado com quase duas décadas de experiência em fornecer soluções de crédito privado personalizadas para empresas estabelecidas e emergentes. A VPC complementa a bem-sucedida franquia de crédito securitizado da Janus Henderson e a sua expertise nos mercados securitizados de ativos públicos, além de expandir ainda mais as capacidades da Empresa nos mercados privados para seus clientes.
Fundada em 2007 por Richard Levy e Brendan Carroll e com sede em Chicago, a VPC investe em diversos setores, geografias e classes de ativos em nome de sua base de clientes institucionais de longa data. A VPC se especializou em empréstimos garantidos por ativos desde 2010, incluindo no financiamento de pequenas empresas e consumidores, ativos financeiros e tangíveis, e crédito imobiliário. Seu portfólio de capacidades de investimento também inclui financiamento jurídico e sourcing e gestão de investimentos personalizados para companhias de seguros. Além disso, a empresa oferece soluções abrangentes de financiamento estruturado e mercados de capitais por meio de sua plataforma afiliada, Triumph Capital Markets. Desde a sua criação, a VPC investiu aproximadamente US$10,3 bilhões¹ em mais de 220 investimentos e possui ativos sob gestão de aproximadamente US$6 bilhões².
A Empresa espera que a VPC complemente e amplie os US$36,3 bilhões³ em ativos securitizados sob gestão da Janus Henderson globalmente. Esta parceria é altamente sinérgica e permitirá oportunidades de crescimento mutuamente benéficas. As parcerias de longa data da VPC com clientes institucionais globais, incluindo companhias de seguros, fundos de pensão, fundações e fundos soberanos, irão fortalecer a posição da Janus Henderson no mercado institucional global. Além disso, as capacidades de investimento da VPC, adaptadas para companhias de seguros, irão expandir a oferta de produtos da Janus Henderson para sua crescente clientela de seguros. A plataforma global de distribuição institucional e de patrimônio privado da Janus Henderson e suas significativas relações com intermediários financeiros apoiarão a distribuição e o desenvolvimento dos produtos da VPC globalmente.
Essa aquisição marca mais um marco na expansão orientada pelos clientes das capacidades de crédito privado da Janus Henderson, após o recente anúncio de que a Empresa adquirirá a equipe de investimentos privados em mercados emergentes do National Bank of Kuwait, a NBK Capital Partners, cuja conclusão está prevista para o final deste ano.
“À medida que continuamos a executar nossa visão estratégica orientada pelos clientes, estamos satisfeitos em expandir ainda mais as capacidades de crédito privado da Janus Henderson com a Victory Park Capital. O empréstimo garantido por ativos emergiu como uma oportunidade significativa de mercado dentro do crédito privado, à medida que os clientes buscam diversificar sua exposição ao crédito privado além do financiamento direto. As capacidades de investimento da VPC em crédito privado e sua profunda expertise em seguros alinham-se com as crescentes necessidades de nossos clientes, avançam nosso objetivo estratégico de diversificar onde temos a oportunidade e ampliam nossas forças existentes em finanças securitizadas. Acreditamos que essa aquisição nos permitirá continuar a atender nossos clientes, funcionários e acionistas,” disse Ali Dibadj, CEO da Janus Henderson.
“Estamos entusiasmados em fazer parceria com a Janus Henderson na próxima fase de crescimento da VPC. Esta parceria é um testemunho da força de nossa marca consolidada em crédito privado e de nossa expertise diferenciada, e acreditamos que nos permitirá escalar mais rapidamente, diversificar nossa oferta de produtos, expandir nossa distribuição e alcance geográfico, e fortalecer nossos canais de originação proprietários,” disse Richard Levy, CEO, CIO e Fundador da VPC.
“Como um dos principais gestores ativos de ativos com uma presença global diversificada, a Janus Henderson é um parceiro ideal para apoiar nossa equipe de alto nível e a contínua expansão da VPC. Conhecemos a equipe de liderança da Janus Henderson há muitos anos e acreditamos que nossas organizações estão alinhadas em nossa mentalidade voltada para o cliente, compromisso com investimentos disciplinados e valores compartilhados. Esta parceria cria um valor tremendo para os clientes por meio do desenvolvimento acelerado de produtos e oportunidades de venda cruzada. Estamos ansiosos para construir sobre o histórico de sucesso da VPC junto com a Janus Henderson e continuar a oferecer soluções diferenciadas de crédito privado para investidores e empresas de portfólio atuais e potenciais,” acrescentou Brendan Carroll, Sócio Sênior e Co-Fundador da VPC.
A consideração pela aquisição consiste em uma combinação de dinheiro e ações ordinárias da Janus Henderson e espera-se que seja neutra ou positiva para o lucro por ação em 2025. A aquisição deve ser concluída no quarto trimestre de 2024 e está sujeita a condições habituais de fechamento, incluindo aprovações regulatórias.
Uma apresentação aos investidores sobre a transação está disponível no site de Relações com Investidores da Janus Henderson.
Ardea Partners atuou como consultor financeiro exclusivo da VPC. Kirkland & Ellis LLP atuou como consultor jurídico da VPC e Sheppard Mullin atuou como consultor jurídico de Janus Henderson.
